目前已開始受理報名的保證班為理財規劃師保證班，詳情如下：
一、職業前景
理財規劃師是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據1998年美國財務趨勢調查報告顯示，1997年理財規劃師中的中等收入已達年薪11萬美元。隨著中國大陸國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。中國大陸金融行業對於理財規劃專業人才的供求矛盾十分突出。2003年國家勞動和社會保障部公佈的第五批53項國家職業標準中，理財規劃師正式被納入了大陸國家職業大典。
過去的2004年被稱為理財元年，銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經到了求賢若渴的程度。目前，我國保險業、銀行業理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。隨著金融業的國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現，急需大批的理財規劃師。據權威機構預測，未來五年內理財規劃師將成為繼註冊會計師、專案分析師和專案管理師後的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。
二、報考對象
■銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
■證券公司的投資顧問和客戶經理
■保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員
■基金公司銷售經理、客戶服務人員
■投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員
■提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師
三、報考條件
1.大專院校相關科系畢業。(若學歷或資歷不足者，可請培訓單位發放證明。)
2.連續從事金融相關工作滿3年。
3.台灣已取得相關金融證照者。
4.以上資格符合一項即可。
四、資料準備
1.本人身份證影印本、最高學歷影印本、臺胞證影印本。
2.工作資歷證明。
3.二寸相片電子檔。
4.填寫培訓報名表及鑒定申請表。
五、考試科目
理財規劃師考試，共設3個考試科目：理論知識考試、專業能力考核、綜合評審案例分析。
六、報考費用及流程
報考費用：新台幣52,000元
費用含：考證報名費／教材講義費／考試建檔費／職業資格證書證照代領代寄費用／線上名師答疑／模擬測驗／考前名師串講及綜合答疑／教學場地費／面授師資集訓費。
報考費用不含以下：來回機票［含兵險、機場稅、燃料稅］／食宿費／大陸全程費用。
報考流程：
1、填寫報名表及繳交報名費新台幣10,000元。報名填表時，請附上身份證影本、最高學歷影本、臺胞證影本及兩吋標準照電子檔，送交培訓單位及勞動廳初步資格審核，於3天內公佈結果，如未審核通過，公司將全額退費。
2、審核通過之學員，繳交課程相關費用新台幣42,000元。審核通過之學員，繳交費用確認報名後，公司將寄發：
（1）理財規劃師教材，共三本。《助理理財規劃師專業能力》《理財規劃師專業能力》《理財規劃師基礎知識》。
（學習過程中以《理財規劃師專業能力》《理財規劃師基礎知識》學習為主）
（2）學員合約書，保障您的權益。
（3）考試綜合題庫。
3、模擬測驗。安排模擬測驗，熟悉大陸考試模式，成績合格後，方可參加保證班出團考試。
4、出團時間通知。寄發行程規劃表、注意事項，通知出團考試時間以及團體行程費用（費用實報實銷），協助代辦護照、台胞證加簽。
5、大陸面授集訓及考試。
七、可取得之證照
1.中英文二級職業證照。（學員考到證照兩個月後，即可在大陸官方網站『OSTA國家職業資料工作網』上查到資料。查詢網址為：http://www.osta.org.cn/siteApp/htm/1890_t_osta_.html）
2.CETTIC證書。（通過CETTIC前沿產業應用領域職業崗位培訓，考試合格者由勞動和社會保障部中國就業培訓技術指導中心頒發全國統一的《CETTIC職業培訓合格證書》，該證書可以作為培訓學員從業的憑證；同時，也可作為申請職業技能鑒定時，接受過相關職業資格培訓的證明。查詢網址為：http://www.cettic.org.cn/）
八、報名表格下載：https://www.yc-tp.com/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1179130536&post_id=873（以報名表回傳順序排列，額滿為止！）
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