Re: 請問理財規劃師的證書可以做分析市場嗎?

發表人 happychan 於 2009/3/9 12:51:29

職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員
理財規劃師2級工作內容:
1.現金規劃~~(一)分析客戶現金需求 (二)制定現金規劃方案

2.消費支出規劃~~(一)制定住房消費方案 (二)制定汽車消費方案 (三)制定消費信貸方案

3.教育規劃~~(一)分析客戶教育需求 (二)制定教育規劃方案

4.風險管理和保險規劃~~(一)收集信息 (二)提供諮詢服務 (三)分析需求 (四)制定方案 (五)調整方案

5.投資規劃~~(一)收集信息 (二)提供諮詢服務 (三)分析需求 (四)制定並調整方案

6.稅收籌劃~~(一)分析客戶納稅狀況 (二)制定稅收籌劃方案

7.退休養老規劃~~(一)分析需求 (二)制定方案 (三)調整方案

8.財產分配與傳承規劃~~(一)分析客戶財產狀況 (二)制定財產分配方案 (三)分析客戶財產傳承需求(四)制定並調整財產傳承方案

9.綜合理財規劃~~(一)完成客戶的財產分析報告 (二)綜合制定各分項理財規劃具體方案

在投資規劃這個項目裡面有關分析需求的詳細內容如下:
1.能夠分析客戶投資相關信息
2.能夠分析客戶未來各項需求
3.能夠確定客戶的各項投資目標

在投資規劃這個項目裡面有關制定並調整方案詳細內容如下:
1.能夠制定資產配置方案
2.能夠根據客戶投資投資目標分別建構投資組合
3.能夠根據宏觀經濟環境的變化調整投資規劃方案
4.能夠根據金融市場的變化調整投資規劃方案
5.能夠根據投資績效調整投資規劃方案
6.能夠根據客戶目標變化調整投資規劃方案

綜合以上所說的.你所提的市場分析與投資建議也是理財規劃師的工作要求之ㄧ.所以當然是可以做阿.而且理財規劃師的鐘點諮詢費會依所拿得等級不同相對價碼也不同喔^^.