Re: 請問理財規劃師問題

發表人 jose 於 2010/3/10 13:22:50

您好~

關於大陸證照的相關資訊，的確很亂，老實說有些資訊還都是錯的~~
例如報考資格條件，相關規定，級別考試....等等~

最主要考試規定還是依據由勞動部制訂的職業資格標準，而考試時間、等級及考試內容，可由中國人社部(之前的勞動部)的鑑定工作通知，來了解最新的規定。

請參考以下中國全國統一鑑定考試的通知，在2009年還有15項列入全國統考，今年2010年已剩下12項，有3項暫停鑑定考試，而辦理的證照等級，以2、3級為主。

關於做好2010年國家職業資格全國統一鑒定工作的通知

關於做好2009年國家職業資格全國統一鑒定（考試）工作的通知（人社部函[2009]47號）

一級考試2009年有6個項目，而2010年只有5個項目可以開展一級考試，其通知內文摘要如下：『需組織開展企業人力資源管理師、物流師、專案管理師、企業資訊管理師、企業培訓師5個職業國家職業資格一級全國統一鑒定的地區，須先向我部提出申請，經我部組織專家審核同意後方可開展。』

所以理財規劃師一級證照不但還沒有開放全國統一鑑定考試，考試鑑定機構也還要通過審核同意才能辦，由此可以看到大陸證照規範是日趨嚴謹。

至於您提供的新聞『跨區認證，只要加考大陸法規』，我可以確定，目前在中國還沒有任何相關的通知、辦法或規定，可以只要加考【大陸法規】，就可以辦理中國國家理財規劃師證照；如果您有相關資訊，歡迎提供給我~

CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫，是從事金融理財，達到國際CFP組織所規定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準），並取得資格認證的專業人士。針對中國金融理財服務缺乏專業資格認證的現狀，中國金融理財標準委員會經過長達三年的調查研究，決定2004年在中國引進國際CFP專業資格認證制度。

同時中國自己本身，也積極培養金融人才，理財規劃師於2006年新公布其職業資格標準，並列入全國職業資格統一鑒定範疇~

由此可知，由於大陸經濟飛速成長，而有金融人才的需求，初期才有認證國外CFP的方式，吸引人才，但是當中國國家制定出職業標準以及考試辦法(注意唷，是國家頒布制訂的)，勢必會強過國外的證照，更何況CFP只是一個協會辦的認證(每年還要上繳年費，在大陸更不可能同意)，而不是國家規定的證照，未來查核也會以中國國家統一鑑定考試的理財規劃師為主。

就我理解的，ChFP只是初期給中國金融認證CFP的一個代名詞，但是，這是不是就代表是【中國國家統一鑑定考試的理財規劃師】，就要看發證單位了；如果只是CFP跨區認證，加考大陸法規，而取得的ChFP證照(非大陸政府發的證)，恐怕只會是徒勞無功~


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