Re: 請問理財規劃師

發表人 jose 於 2010/8/19 12:20:26

您好：
由於小弟要去大陸讀碩士班，這星期大都出差，明天晚上，我在理財周刊舉辦的講座，會針對大陸金融市場及理財規劃師做一介紹說明，如果有時間可以參加；這理先簡單回覆~

理財規劃師的職業定義：運用理財規畫的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

所以只要是相關合法的金融商品，可做為投資理財之方法、工具的都可以做。

簡單說，理財規劃師是層級比較高的證照，是在高點看客戶整體的財務規劃，而不是單一分析，當然如果你要做證卷交易，或是保單的買賣，還是需要相關的從業資格證~

不過，既然都欲前往大陸發展，結果還是從事基層工作，那是不是在台灣就好了，大陸13多億人口，台灣專業理財人員，去服務的或許不是那近13億的人，而是那些【好野人】~~

如有其餘問題歡迎提問(不過我8月21~30日不在)，或來電諮詢，專線電話：(02)555-88558 joseph