關於理財規劃師

發表人 jose 於 2006/11/22 2:14:34

關於理財規劃師

　　理財規劃師是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據1998年美國財務趨勢調查報告顯示，1997年理財規劃師中的中等收入已達年薪11萬美元。隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。我國金融行業關於理財規劃專業人才的供求矛盾十分突出。2003年國家勞動和社會保障部公佈的第五批53項國家職業標準中，理財規劃師正式被納入了國家職業大典。

　　過去的2004年被稱為理財元年，銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經到了求賢若渴的程度。目前，我國保險業、銀行業理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。隨著金融業的國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現，急需大批的理財規劃師。據權威機構預測，未來五年內理財規劃師將成為繼註冊會計師、專案分析師和專案管理師後的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。


培訓目的
　　理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部，國家職業標準要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務。本培訓課程以“人生理財規劃”課程為核心。課程內容與CFP考試及教學內容接軌，並根據勞動和社會保障部國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論，又擅長行銷實踐的個人理財專業人才。


培訓對象
■銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
■證券公司的投資顧問和客戶經理
■保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員
■基金公司銷售經理、客戶服務人員
■投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員
■提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師


報考條件
　1、取得專業大專學歷，從事相關職業工作4年以上。
　2、取得相關專業學士學位，從事相關職業工作3年以上。
　3、取得相關專業碩士學位，從事相關職業工作1年以上。


鑒定方式
　1、分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試採用閉卷方式或上機考試方式，專業能力考核採用閉卷方式或上機考試方式。
　2、理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達到60分及以上者為合格。
　3、理財規劃師，高級理財規劃師還必須進行綜合評審。


資格認證
　培訓、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發的中華人民共和國理財規劃師國家職業資格證書，證書全國範圍統一編號，網上註冊登記管理，國家承認，全國範圍通用。