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請問理財規劃師問題
訪客
請問取得台灣CFP進行跨區認證,是取得大陸理財規劃師CHFP還是大陸CFP,
因為一些報紙是說取得大陸理財規劃師CHFP,那是取得一級、二級還是三級
?跨區認證是只要加考大陸法規嗎?懇請知道的人解惑,因為資訊實在太混亂了
http://www.richage.net/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%AD%89%E7%85%A7cfp-%E5%8F%AF%E6%8F%9B%E5%A4%A7%E9%99%B8chfp/

2010/03/01 17:34
列印


Re: 請問理財規劃師問題
版主
註冊日期:
2006/06/13 17:52
來自 台北
文章: 1438
等級: 32; EXP: 48
HP : 0 / 787
MP : 479 / 40921
您好~

關於大陸證照的相關資訊,的確很亂,老實說有些資訊還都是錯的~~
例如報考資格條件,相關規定,級別考試....等等~

最主要考試規定還是依據由勞動部制訂的職業資格標準,而考試時間、等級及考試內容,可由中國人社部(之前的勞動部)的鑑定工作通知,來了解最新的規定。

請參考以下中國全國統一鑑定考試的通知,在2009年還有15項列入全國統考,今年2010年已剩下12項,有3項暫停鑑定考試,而辦理的證照等級,以2、3級為主。

關於做好2010年國家職業資格全國統一鑒定工作的通知

關於做好2009年國家職業資格全國統一鑒定(考試)工作的通知(人社部函[2009]47號)

一級考試2009年有6個項目,而2010年只有5個項目可以開展一級考試,其通知內文摘要如下:『需組織開展企業人力資源管理師、物流師、專案管理師、企業資訊管理師、企業培訓師5個職業國家職業資格一級全國統一鑒定的地區,須先向我部提出申請,經我部組織專家審核同意後方可開展。』

所以理財規劃師一級證照不但還沒有開放全國統一鑑定考試,考試鑑定機構也還要通過審核同意才能辦,由此可以看到大陸證照規範是日趨嚴謹。

至於您提供的新聞『跨區認證,只要加考大陸法規』,我可以確定,目前在中國還沒有任何相關的通知、辦法或規定,可以只要加考【大陸法規】,就可以辦理中國國家理財規劃師證照;如果您有相關資訊,歡迎提供給我~

CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫,是從事金融理財,達到國際CFP組織所規定的教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標準(簡稱為“4E”標準),並取得資格認證的專業人士。針對中國金融理財服務缺乏專業資格認證的現狀,中國金融理財標準委員會經過長達三年的調查研究,決定2004年在中國引進國際CFP專業資格認證制度。

同時中國自己本身,也積極培養金融人才,理財規劃師於2006年新公布其職業資格標準,並列入全國職業資格統一鑒定範疇~

由此可知,由於大陸經濟飛速成長,而有金融人才的需求,初期才有認證國外CFP的方式,吸引人才,但是當中國國家制定出職業標準以及考試辦法(注意唷,是國家頒布制訂的),勢必會強過國外的證照,更何況CFP只是一個協會辦的認證(每年還要上繳年費,在大陸更不可能同意),而不是國家規定的證照,未來查核也會以中國國家統一鑑定考試的理財規劃師為主。

就我理解的,ChFP只是初期給中國金融認證CFP的一個代名詞,但是,這是不是就代表是【中國國家統一鑑定考試的理財規劃師】,就要看發證單位了;如果只是CFP跨區認證,加考大陸法規,而取得的ChFP證照(非大陸政府發的證),恐怕只會是徒勞無功~


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2010/03/10 13:22



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Re: 請問理財規劃師問題--今年有辦一級理財規劃師嗎?
版主
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來自 台北
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補充說明~~

最近有人諮詢,問今年有辦一級理財規劃師嗎?

請看:關於明確2011年全國統一鑒定有關具體事項的函(人社鑒函〔2011〕36號)

今年中國大陸公告的全國統考通知,仍然沒有說到可以考一級理財規劃師,所以......不要冒險辦一張大陸還沒有開放考試的證照~~~

舉個例子......
以臺灣美容師考試做為例子,目前台灣美容師的考試,公告考試的就是丙級還有乙級的證照考試,如果今天有一個外國人(不是台灣人喔),告訴你「我透過台灣某個單位,不用考試,就拿到你們台灣美容甲級證照!」 不知道你對這件事有甚麼看法...

我大概會說,幫你辦證照的應該是把你【裝孝維】吧~~~

2011/05/23 20:37



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