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[中國大陸證照:理財規劃師-複習指導] 理財問卷應注意兩個問題
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註冊日期:
2006/06/13 17:52
來自 台北
文章: 1438
等級: 32; EXP: 48
HP : 0 / 787
MP : 479 / 40921
為了制定理財策劃報告書,需要將有關顧客的資訊進行數值化,通過問卷的形式將需要的資訊進行匯總。

問卷中的問題大多數涉及顧客的個人隱私,顧客往往不願意將這些資料告訴給別人,而要進行正確的理財策劃,又必須要用到這些資訊。因此,如何取得顧客的信任,讓顧客能夠配合是非常關鍵的。

另外,對於保險金額、保險支付方式等,有些顧客自己也不是很清楚,為了確保這些資料的準確性,理財師有時需要通過看相關合同、證書等才能夠得到這些資料。

因此,在使用問卷時,應該注意兩個問題:一是要取得顧客的信任,並對顧客的資訊保密;二是要確保資訊的真實和準確。

2009/03/08 19:49



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