永誠諮詢顧問有限公司

為了制定理財策劃報告書，需要將有關顧客的資訊進行數值化，通過問卷的形式將需要的資訊進行匯總。

問卷中的問題大多數涉及顧客的個人隱私，顧客往往不願意將這些資料告訴給別人，而要進行正確的理財策劃，又必須要用到這些資訊。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關鍵的。

另外，對於保險金額、保險支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些資料的準確性，理財師有時需要通過看相關合同、證書等才能夠得到這些資料。

因此，在使用問卷時，應該注意兩個問題：一是要取得顧客的信任，並對顧客的資訊保密；二是要確保資訊的真實和準確。