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【名師專訪】陳冠宇 - 理財新概念
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陳冠宇【名師專訪】陳冠宇 - 理財新概念

談起理財時下有這樣一句流行語:你不理財,財不理你。面對越來越嚴峻的市場競爭,如何保護好自己的財產成為了當下人們關注的中心。到底是將資產存在銀行,還是拿出去做風險投資?臺灣資深理財規劃師陳冠宇給了我們不一樣的答案。

從小人物成長起來的理財專家

進入銀行界10多年,但真正從事投資理財業務有六年的時間。他將人生事業的起步留給了基層工作的“小人物”。做過櫃檯銷售,做過後線服務人員,……正是在這些不起眼的工作崗位上,陳先生積累了更多的人生經驗。他講到,基層的幾年工作,讓他和民眾有了更多親密接觸的機會,同時也比其他人更容易瞭解到他們的想法,瞭解到他們的需求,這就是陳冠宇做“小人物”所累積的寶貴財富。

真誠對待客戶 細緻規劃明天

在投資理財這一行業,競爭十分激烈。如何才能吸引更多的客戶資源呢?陳冠宇講到「真誠」是在理財行業生存下去的最根本因素。只有認真的對待客戶的資產才能夠為客戶創造更多的財富,只有理財師設身處地的站在顧客的角度,從客戶的需求出發,才能做出高質的服務。作為一名資深的理財師,他為客戶提供的每一個理財方案都要能讓客戶減少投資風險,真正的改善眼前的生活。如果將投資理財比喻為一張網,那麼投資理財人就要做這張網的護衛,時刻想到的是,要如何讓這張網做得更密更牢固,讓投資人安心理財、放心投資。

金融危機下 專家告訴你理性投資更為重要

在席捲全球的金融危機面前,民眾對自己的資產更加關注,甚至已經有很多人對於投資持保守態度。在惡劣的大環境下,陳冠宇指出,危機其實也是轉機。作為投資理財顧問,他一向秉持「理性投資」才是度過危機的最佳辦法。

在面對現在市場上多種高回報投資,他理性的認為每個投資顧客必須明白這樣一個道理:今天有一份完整的理財計劃與健康的身體是1,其他的獲得都是0,只有在這個1存在的情況下,後面的0才會有意義;要是1倒了,0再多也只是0。陳冠宇說,作為一個投資人,在投資的時候必須考慮到投資風險,想到是否能給自己的家庭足夠的保障。投資不是投機,理財更重要的是財富的規劃,亦是對自己資產做好未來的計畫。

大陸市場顯現發展良機 蓄勢待發時刻準備西進大陸

在談到對兩岸投資理財市場的看法時,陳冠宇犀利的指出,雖然近年來,大陸在此方面的發展十分迅速,但是由於缺乏經驗,也走了很多不必要的彎路。而臺灣的投資理財行業已經發展很多年,已經有了自己一套完整的模式,所以在此方面臺灣是值得大陸學習的。

面對欣欣向榮的大陸市場,陳冠宇也摩拳擦掌,躍躍欲試。他表示,他已經做好了前往大陸發展的前期準備工作,對於已考取的中國國家級一級高級理財規劃師職業資格證照,將會成為他西進大陸的敲門磚。
在2009年,陳冠宇對自己提出了新的要求。他希望能在學歷上進一步提升自己,跟上客戶的步伐,以全新的面貌為客戶服務。在講到對自己未來事業的期許時,陳冠宇很含蓄的談到,其實自己最美好的人生理想,就是希望能夠成為分公司的一位領導,合力理財,與自己的團隊一起分享成功的喜悅,失敗的教訓,將投資理財事業做得更加紅火!

陳冠宇個人資歷

  • 中國國家高級理財規劃師職業資格證書;

  • 證券商高級業務人員合格證書;

  • 理財規劃人員專業能力合格證書;

  • 證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員合格證書;

  • 期貨商業務員專業測驗合格證書;

  • 信託業業務員專業測驗合格證書;

  • 一般壽險人身保險業務員專業測驗合格證書;

  • 投資型保險保單招攬資格專業測驗合約證書;

  • 外幣收付傳統型保險招攬資格專業測驗合約證書;

  • 產物保險財產保險業務員專業測驗合格證書;

  • 外匯交易人員專業測驗合格證書;

  • 一般銀行內部控制專業測驗合格證書。

2012/04/06 16:11


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