永誠諮詢顧問有限公司

•2002年，受勞動和社會保障部職業技能鑒定中心委託，現任國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書長、東方華爾金融諮詢有限責任公司副董事長劉彥斌發起編寫了《理財規劃師國家職業標準》，並開始進行理財規劃師國家職業資格認證考試輔導教材的編撰工作。

•2003年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規劃師職業

•2004年，國家職業技能資格鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會成立

•2005年，受勞動和社會保障部的委託，北京東方華爾金融諮詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規劃師國家職業資格實驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字型大小理財規劃師職業資格。

•2006年，理財規劃師列入全國職業資格統一鑒定範疇。

•2007年有近3萬人參加認證考試。目前，我國國家理財規劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業群體。

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