永誠諮詢顧問有限公司

你好
我本身是從事證券承銷業
請問考取理財規劃師之後
在中國可以從事哪些金融證券相關工作
感覺貴公司的介紹好像是說拿到這張證照在中國就可以做所有金融證券相關的工作
那做證券投資分析,做保險,買賣基金等可以嗎??
因為證券業領域很廣
中國理財規劃師到底可以做些甚麼哩?
還是就像台灣的理財專員
替有錢人做理財規劃而已
謝謝

您好：
由於小弟要去大陸讀碩士班，這星期大都出差，明天晚上，我在理財周刊舉辦的講座，會針對大陸金融市場及理財規劃師做一介紹說明，如果有時間可以參加；這理先簡單回覆~

理財規劃師的職業定義：運用理財規畫的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

所以只要是相關合法的金融商品，可做為投資理財之方法、工具的都可以做。

簡單說，理財規劃師是層級比較高的證照，是在高點看客戶整體的財務規劃，而不是單一分析，當然如果你要做證卷交易，或是保單的買賣，還是需要相關的從業資格證~

不過，既然都欲前往大陸發展，結果還是從事基層工作，那是不是在台灣就好了，大陸13多億人口，台灣專業理財人員，去服務的或許不是那近13億的人，而是那些【好野人】~~

如有其餘問題歡迎提問(不過我8月21~30日不在)，或來電諮詢，專線電話：(02)555-88558 joseph