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中國理財規劃師—台灣人才西進 前往考大陸考證的黃金三師
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註冊日期:
2006/06/13 17:52
來自 台北
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等級: 32; EXP: 45
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理財規劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。

理財規劃(Financial Planning),是指運用科學的方法和特定的程式為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌畫、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

美國《福布斯》雜誌評選本世紀十大收入最高的職業,理財規劃師排名第三。

據美國財務趨勢調查報告顯示,理財規劃師的中等收入已達年薪15萬美元,很多人遠遠超出這一數字。目前,中國銀行業、保險業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在20萬元人民幣以上。

在中國,理財規劃已經興起,從業隊伍迅速發展壯大。隨著銀行儲蓄利率的不斷調低,傳統的、單一的投資方式已不能適應人們的需求,各種投資管道應運而生,投資的專業性和複雜性開始凸現,人們對專業理財服務的需求不斷看漲。理財規劃師既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以協力廠商的身份為客戶提供理財服務。

隨著中國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中,其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。為了推動國家理財規劃師教育的快速發展,滿足金融服務業的需要,培養既符合國際金融發展新理念,又適應中國國情;既精通金融理論,又擅長行銷實踐的個人理財專業人才,永誠協助考取理財規劃師,滿足市場對新型專業人才的需要。

考試培訓:

理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標準要求,通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融行銷的能力。説明客戶計算家庭淨財富,制定可行的預算計畫,規劃用於儲蓄或投資的資金;課程包括:現金理財、房屋、汽車、子女教育、退休、遺產、個稅、外匯、證券、保險、基金等。

報考對象:

1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
2、證券公司的投資顧問和客戶經理。
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。
4、基金公司銷售經理、客戶服務人員。
5、投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員。
6、提供理財諮詢的其他專業人員,如註冊會計師、律師等。

證書價值:

學員參加各地授權培訓機構的培訓,通過全國統考,由國家勞動和社會保障部頒發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。 《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是中國金融系統個人理財業務的從業標準,在中國銀行、保險和證券等金融系統的個人理財業務人員都應取得該資格證書。 《中華人民共和國職業資格證書》表明持有人已晉升為國家高級人才,證書持有人將享有晉升、調動、出國等高級人才應享有的各種待遇。 《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是中國政府頒發的國家職業資格證書,全國通用。在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。

考試內容:

投資學基本知識 投資規劃 保險規劃 子女教育與退休規劃 稅務規劃 房屋規劃 現金流管理 遺產與信託規劃 理財規劃 理財規劃案例 外匯理財 基金理財 證券理財 實業投資

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參考資料:http://www.chinatat.com/new/188_326/2009a8a21_sync41882237171128900214176.shtml

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2013/03/27 17:38



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