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台灣媒體新聞 : 考照等於買好車票 老總也瘋狂
發表人 永誠 於 2006/10/15 21:50:36

國內理財界刮起大陸考照熱,翻開上月首批取得大陸理財規劃師證照者名單,現職貴為「總經理」的就有三位,最年輕的為七十年次;凸顯台灣人考照熱情可以地不分東南西北、人不分男女老幼。

四十九年次的先鋒投顧總經理王炳龍、五十年次的前保誠投信副總、現任基智網(FundDJ.com)總經理趙樂峰,兩位共同基金界達人,利用兩個周六,到文化大學推廣教育部上課,且因身份特殊,多次叮囑同班同學,千萬別走漏風聲。

文化大學九月底率國內機構之先,推出中國中央政府級的理財規劃師證照,共有十一人報名,十月七日到大陸福州考試,有九人考上。已考上執照的王炳龍說,考這張執照,就像先把車票買好,車子來了就可以上車。

王炳龍說,中國今年十二月十二日後,將大幅開放外商銀行與外商保險公司可在中國各城市廣設據點,外銀可承作人民幣業務。

台灣的投顧公司現在雖然還不能去,但從台商客戶反應中,發現台灣人還是比較信任台灣人,希望先把證照拿到手,以後可為服務台商客戶作準備。

趙樂峰今年四月間,到大陸幫保誠投信大中華區總裁曹幼非募基金,發現大陸財富管理剛起步、有證照的理財人員不多,為了讓自己作教育訓練時,別老是只能推銷「台灣經驗」,決定報考瞭解當地法規。

趙樂峰說,大陸未來兩三年會跟現在的台灣一樣,銀行、保險與證券,會開始「要求」業務員要有證照。

他建議,是否考大陸理財證照,要看未來職業規劃、看你想不想在中國大陸做事,若純粹為考試而考,建議還是別考。

五十六年次的吉鑫資產管理公司總經理董逸豪,與夫人王晴芳,也在本次順考上名單;董逸豪說,他是受到台商客戶鼓舞,認為大陸理財規劃市場商機龐大,想到中國開理財顧問公司。

儘管一次考照費用近八萬元,董逸豪卻認為,「費用再高也值得」;他說,除非不想去中國發展,現在的大陸,已經不是以前沒遊戲規則時代,有證照才罩得住。

文章來源:中時電子報



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