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中共十七大與經濟相關之議題評述
本文章發佈於 2007/10/26 (1651 人次閱讀)
在中共的十七大報告中,有關經濟發展的問題仍然是厚重的一筆。胡錦濤總書記在十七大報告中說,要促進國民經濟又好又快發展。報告指出,實現未來經濟發展目標,關鍵要在加快轉變經濟發展方式、完善社會主義市場經濟體制方面取得重大進展。要大力推進經濟結構戰略性調整,更加注重提高自主創新能力、提高節能環保水準、提高經濟整體素質和國際競爭力。要深化對社會主義市場經濟規律的認識,從制度上更好發揮市場在資源配置中的基礎性作用,形成有利於科學發展的宏觀調控體系。

首次提出人均 GDP 翻兩翻的新目標,即 2020 年人均 GDP 超過 3500 美元

報告中首次提出實現人均GDP 到 2020 年比2000 年翻兩番的目標,根據計算即到 2020 年人均 GDP 應該達到 31312 元,按目前匯率衡量將大大超過 3500 美元。對於這樣的新提法,體現出了未來經濟增長更注重質量,使居民分享到經濟增長的成果。我們根據現有的 GDP 的資料測算認為這一目標並不是很難達到,剔除人口增長的影響,要實現這一目標只需保持未來 15 年 GDP 複合增長率在 4.75% 的水準即可。實際上如果未來中國能保證 7.2% 的 GDP 的增速,只要到 2016 年即可提前實現既定目標。因此只要中國能夠保持未來經濟增速水準穩定持續發展即可,實現目標並不會存在很大壓力。

加快轉變經濟增長方式,繼續大力推動產業結構升級

報告中也再次明確提出要加快轉變經濟發展方式,推動產業結構優化升級。要堅持走中國特色新型工業化道路,堅持擴大國內需求特別是消費需求的方針,促進經濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變,由主要依靠第二產業帶動向依靠第一、第二、第三產業協同帶動轉變,由主要依靠增加物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變。

為了實現經濟全面協調增長的目標,近年來中國政府已採取了一系列宏觀經濟調控措施。今年以來的緊縮政策出臺更為頻繁,其中包括加大貨幣政策緊縮力度,重點解決銀行系統存在的過剩流動性;對信貸進行視窗指導,避免投資增長過快傾向;調整出口退稅政策,努力改善國際收支不平衡的狀況;財政和產業政策也有利於節能減排,縮小城鄉、地區經濟差距,以及促進內需。未來宏觀調控體系將繼續完善,促進經濟更加協調發展。

根據 2006 年全國人大通過的"十一五"規劃,到 2010 年,全國單位 GDP 能耗由 2005 年的 1.22 噸標準煤下降到 1 噸標準煤以下,降低 20% 左右。這意味 2006-2010 年期間,平均每年單位 GDP 能耗降低率應為 4%。而上半年全國單位 GDP 能耗同比降低 2.78%,離 4% 還有一段距離,因此我們認為未來國家將繼續推動節能減排的政策和措施陸續出臺,可以重點關注收益於節能減排和環保主題下的行業和龍頭公司。

推進金融體制改革,發展各類金融市場

此外在"十七"大報告中闡明,要推進金融體制改革,發展各類金融市場,形成多種所有制和多種經營方式、結構合理、功能完善、高效安全的現代金融體系。提高銀行業、證券業和保險業的綜合競爭力。優化資本市場結構,多管道提高直接融資比重。

提高直接融資比重就是增加直接融資的方式和管道,而多層次的資本市場將是主要的管道。直接融資比重的提高會進一步做大整個資本市場的規模和容量。資本市場規模的擴大將大大增加券商業的經紀和投行業務收入。我們認為十七大報告中明確提出提高證券業的競爭力,後續政府一定會出臺鼓勵證券業發展的新政策。 未來創業板的推出以及多種創新業務象融資融券、資產證券化,股指期貨等都為證券業的發展提供了非常大的契機。

此外中國證監會副主席屠光紹透露,目前股指期貨準備比較充分、推出條件比較成熟,其他新品種工具推出工作也在準備之中。由此推論管理層實際上已經基本準備好股指期貨出臺前的準備,只是在選擇一個合適的時機將其推向市場。

對於紅籌發A股的事宜,屠光紹表示紅籌公司發 A 股沒有法律障礙,而且為期不遠。內地和香港已經達成共識。紅籌內地發 A 股,是實現利用內地市場融資目的的公司行為,也有利於加強香港和內地在資本市場上的合作空間。目前國內資本市場存在資金推動型的趨勢,紅籌發 A股無疑可以對沖過剩的流動性,緩解 A 股市場高估值的現象。

屠光紹還指出,曾因證券公司綜合治理工作而暫停的合資券商審批工作,隨著綜治完成,目前準備恢復受理相關申請,繼續推進合資的證券公司批設。另外,根據整個行業對外開放的總體方案,證監會將考慮逐步擴大合資證券公司的經營範圍,並抓緊制定合資證券公司管理辦法。

堅持貨幣政策穩定促進支持消費,對症下藥加大貨幣政策調控力度

周小川表示在中國貨幣政策要堅持多目標,強調促進經濟發展;在堅持以人為本方面,首先在宏觀調控和制定貨幣政策時要考慮促進就業,其次注重通貨膨脹的防治,堅持貨幣穩定,還要促進和支持消費;進一步發揮信貸政策和視窗指導的作用,加大對農村金融、助學貸款、個人消費貸款的支援力度,限制對高能耗、高污染企業及過熱行業的信貸投放。對於今年以來央行多次的緊縮政策,行長周小川明確表示央行多次加息主要針對通貨膨脹的壓力,而並非股市。

他表示貨幣政策的主要工具不是直接針對資產價格的,主要針對一般物價。他同時表示,央行也對資產價格給予關注,資產價格劇烈波動時貨幣政策也能起一定的作用,減緩對實體經濟的過度影響。雖然加息等貨幣政策一般是針對物價指數,但是央行也會對資產價格保持一定程度的關注,防止資產價格出現泡沫 。

對於當前中國經濟的溫度偏高,周小川認為有加大貨幣政策的宏觀調控力度的必要。面對經濟增長過熱,要有針對性的選擇貨幣政策工具以及頻率。在採取措施時,是以加息還是其他方法,還需結合實際情況分析,可以是小幅度、快步伐,也可以是大幅度、慢步伐。對於後續調控政策的力度,我們認為雖然 9 月份 CPI 為 6.2%,比 8 月份下降了 0.3 個百分點,但依然是在高位運行,負利率狀態依舊存在,因此我們不排除直接加息兩碼的可能。

力促國際收支平衡

現階段中國外貿順差的持續擴大也強烈表明中國需要在外匯管理方面進行改革。國家外匯管理局局長胡曉煉指出,作為外匯管理方面來說,主要通過改革來促進國際收支平衡。改革措施包括:更加便利個人、企業用匯方便,貿易投資方面的用彙需求將給予更大的滿足;進一步發揮經濟手段的作用,進一步推進人民幣匯率形成機制的改革,逐步增加匯率的靈活性;加強對跨境資金流動的監管,對於違法違規資金的流入要進行檢查,防止這些資金對經濟造成比較大的衝擊。目前已成立的中國投資公司也是有效管理外匯的手段之一。

指明完善宏觀調控方向 --運用支出、稅收、國債、財政補貼、轉移支付等財政政策工具,並與貨幣政策相協調,加強和改善宏觀調控

十七大報告在闡明未來完善宏觀調控體系的具體任務時強調,要"綜合運用財政、貨幣政策,提高宏觀調控水準"。財政部部長謝旭人也表明,財政部門正在積極穩妥地推進財稅改革,下一步重點就是綜合運用支出、稅收、國債、財政補貼、轉移支付等財政政策工具,並與貨幣政策相協調,加強和改善宏觀調控。這意味著我國未來將進一步強化財政、貨幣兩大政策"組合拳"聯動發揮宏觀調控作用。今年以來多次調整出口退稅政策以及 1.55 萬億特別國債的發行都顯示了財政政策和貨幣政策協調配合的調控原則。

後續緊縮政策不停步

長遠來看,隨著人均 GDP 翻兩番目標的實現,股市的規模也有望在現有的基礎上得到快速的發展。目前股市總市值已接近 30 萬億元,成為全球第一大新興市場,在世界上位居第 4 位;目前中國經濟總量也在世界上排名第 4 位,兩者位次相同。2020 年隨著人均 GDP 翻兩番,人民生活水準實現全面小康,居民將有更多資金進行投資,資本市場容量更大,將會有大發展。

目前中國的經濟增長確實取得了巨大的成就,但是資產價格上漲過快,信貸增長過快,通漲壓力猶存,外貿順差持續擴大所帶來流動性過剩加劇等都是潛在的危險。央行依然有必要採取措施來解決這些問題。但是在十七大會議期間出具的更多是一些綱領性的文件,並不會有太多的具體細節。 根據參會金融界領導人的話語,我們認為在會後緊縮政策並不會停步,將繼續加大宏觀調控政策的力度,採取財政政策和貨幣政策相互配合的方式,回收流動性,抑制貨幣信貸增長,穩定通漲預期。

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